Así se convirtió China en un problema para los fabricantes occidentales de coches
Su rápido crecimiento ha obligado a los fabricantes de automóviles de Europa, EE. UU. y otros países asiáticos a darle prioridad.
A estas alturas, todos sabemos que China es el mayor mercado automovilístico del mundo. Con más de 150 marcas disponibles y más de 25 millones de unidades vendidas al año, el gigante asiático se ha convertido en un referente del sector.
En menos de 20 años, China ha pasado de ser un mercado automovilístico menor y subdesarrollado a convertirse en una cita "obligada" para casi todos los fabricantes de automóviles que desean convertirse en actores globales.
Su rápido crecimiento ha obligado a los fabricantes de Europa, Estados Unidos y otros países asiáticos a darle prioridad. Pero, ¿por qué China se está convirtiendo en un problema para muchos de ellos?
Lo que China significa para la industria
El año pasado, las ventas de vehículos ligeros nuevos en China representaron el 28% del total mundial. Ha sido una importante fuente de ingresos para la mayoría de los fabricantes de automóviles del mundo.
Por ejemplo, más de un tercio de las ventas totales de vehículos del Grupo Volkswagen se realizaron en China. Este país representó el 33% del total de BMW y Mercedes, el 34% del volumen de Tesla, el 30% del de Honda, el 17% del total de Toyota y el 21% del de Nissan.
Ventas en China en 2023
| Fabricante | % de ventas en China, respecto a las ventas mundiales de unidades en 2023 |
| Toyota | 18,1% |
| Volkswagen | 43,4% |
| Hyundai | 6,1% |
| Honda | 31,5% |
| Ford | 5,1% |
| Chevrolet | 5,3% |
| Nissan | 21,6% |
| Suzuki | 0,1% |
| Kia | 2,6% |
| Mercedes | 32,4% |
| BMW | 36,1% |
| Audi | 38,1% |
| Tesla | 33,9% |
| Renault | 0% |
| Fiat | 0% |
| Mazda | 6,9% |
| Peugeot | 2,6% |
| Jeep | 0,5% |
| Subaru | 0,9% |
| Skoda | 2,5% |
| Lexus | 21,5% |
| Daihatsu | 0% |
| Mitsubishi | 2,3% |
| Tata | 0% |
| Citroen | 4,9% |
| Buick | 73,9% |
| GMC | 0% |
| Mahindra | 0% |
| RAM | 0% |
China es también un importante centro de producción y exportación, no sólo para las marcas nacionales, sino también para muchas marcas extranjeras.
Tesla, por ejemplo, exporta algunos de sus modelos desde su planta de Shanghái. BMW utiliza sus fábricas para producir el BMW iX3 y el nuevo MINI Cooper eléctrico para los mercados mundiales. Otras, como Volvo, están ganando terreno en los mercados de vehículos eléctricos gracias al Volvo EX30 fabricado en China. Polestar, Dacia, Honda, smart, Citroen, Lotus, Lincoln y CUPRA también exportan sus coches desde China.
Al mismo tiempo, este país se ha convertido en un salvavidas para muchas marcas. En un momento en que los mercados automovilísticos europeo y norteamericano ya no crecen, China se ha convertido en su única gran fuente de crecimiento.
Entre 2013 y 2023, el volumen de matriculaciones en Europa-28 aumentó un 4%. En Estados Unidos-Canadá se mantuvo sin cambios en 17,3 millones de unidades, mientras que las ventas de coches en China aumentaron un 25% en el mismo periodo.
Variación de las ventas de automóviles
| 2013 | 2023 | 2013 vs. 2023 | |
| China | 17.93 | 22.45 | +25% |
| EE.UU.-Canadá | 17.35 | 17.32 | 0% |
| Europa-28 | 12.31 | 12.79 | +4% |
*Cifras en millones de unidades
El cambio
La situación está cambiando a peor para los fabricantes extranjeros de automóviles en China. Inmediatamente después de la pandemia, se produjo un cambio en los gustos y la demanda de los consumidores, que no está haciendo la vida fácil a las marcas de automóviles no chinas.
En 2019, las marcas de automóviles chinas tenían una cuota de mercado del 37% de las ventas de automóviles. Esta cuota cayó al 36% durante el año de la pandemia en 2020, pero empezó a crecer rápidamente en 2021, cuando alcanzó el 43%.
El cambio continuó en 2022 a un ritmo más rápido como resultado de un panorama industrial más dinámico en China. Fabicantes como Geely, BYD, NIO, Xpeng, Li Auto, Chery y Changan aceleraron sus planes de producción como consecuencia de la nueva guerra de precios iniciada por Tesla.
Cada vez más coches nuevos llegaban a los concesionarios a precios más bajos. Mientras tanto, una competencia más feroz obligó a la mayoría de ellos a mejorar las especificaciones de sus coches: por ejemplo, el rendimiento de la batería y el software.
Todo esto ocurrió en menos de tres años y cogió por sorpresa a los fabricantes de coches extranjeros. Fue entonces cuando se aceleró el cambio de comprar coches no chinos a comprar coches chinos. E
n 2022, los fabricantes locales acapararon el 46% de las ventas de coches. Un año después, a finales de 2023, BYD destronó a Volkswagen como marca más vendida, y las empresas chinas acapararon el 50%. Este año, el cambio está tomando un cariz aún más dramático: en agosto de 2024, la cuota de mercado de la marca china alcanzó un nuevo récord del 62%.
Este cambio en la percepción del consumidor asusta a los fabricantes de coches extranjeros y se debe, en parte, a la falta de contacto con el cliente y a la capacidad de los fabricantes chinos para ofrecer coches competitivos que atraigan a los consumidores locales ¿Reaccionarán por fin los fabricantes occidentales?
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El autor del artículo, Felipe Muñoz, es Especialista en Industria de Automoción en JATO Dynamics.
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