A medida que el mercado europeo de automóviles continúa cambiando tras el 'boom' de Tesla y la llegada de las marcas chinas, a los líderes tradicionales les han pasado muchas cosas. Europa es, por definición, un mercado muy competitivo con unos altos estándares de seguridad y emisiones. Es el tercer mercado mundial tras China y Estados Unidos, y uno de los mayores en la adopción del coche eléctrico. ¿Quién ha ganado y perdido en los últimos 20 años?
Las grandes marcas ahora parecen pequeñas
Uno de los cambios más importantes visto en el mercado de automóviles europeo entre 2003 y 2023 es el cambio de liderazgo. La región ha sido liderada tradicionalmente por siete grandes marcas generalistas: la italiana Fiat, las francesas Citroën, Peugeot y Renault, las alemanas Volkswagen y Opel, y Ford, desde Reino Unido.
En 2003 estas siete marcas (Opel incluye Vauxhall) controlaban casi el 58% del mercado de turismos nuevos en Europa (incluye 29 mercados). Su fuerte presencia en sus mercados locales les permitió estar en una posición relativamente cómoda en comparación con las firmas generalistas japonesas y coreanas.
Por ejemplo, su cuota de mercado en sus mercados domésticos se movía entre el 10% de Opel en Alemania y el 27% de Renault en Francia. Aunque estas cifras eran considerablemente más bajas que en los años 90, esas marcas todavía respiraban con normalidad. Estos fueron los años en los que los coreanos todavía no habían despegado y las marcas japonesas estaban intentando entender todavía al cliente europeo.
No obstante, la situación comenzó a cambiar cuando la explosión de los modelos SUV llegó a las carreteras de Europa, gracias a la popularidad de la primera generación del Nissan Qashqai. Mientras tanto, Hyundai y Kia se asentaron en la región, con fábricas en República Checa y Eslovaquia, produciendo coches competitivos y al gusto de los consumidores locales.
¿El resultado? En 2013, los 7 grandes copaban casi el 49% del volumen de ventas en Europa, un 9% menos que diez años antes. Entre 2003 y 2013, la pérdida de cuota de mercado de seis de estas marcas se movió entre el 0,9% en el caso de Fiat y el 4% en el caso de Renault. Volkswagen fue la única excepción, ya que aumentó su cuota de mercado del 9,8% en 2003 al 12,6% en 2013.
Este año, hasta el mes de junio, la situación de estas marcas es incluso peor. Fiat, Citroën, Opel/Vauxhall, Ford y Peugeot están en su nivel más bajo de los últimos 20 años. Renault está en su segunda cuota más baja, tras ganar un 0,2% con respecto al año completo 2022, en que consiguió su cifra más baja.
Por el contrario, Volkswagen ha sido capaz de incrementar su cuota de mercado, o al menos mantenerla. Con un 10,6% en la primera mitad de 2023, ha perdido 2 puntos con respecto a 2013, pero ha seguido ganando un 0,8% con respecto a 2003. Ciertamente, el escándalo del Dieselgate se ha compensado con coches de calidad y su habilidad de lanzar productos en los segmentos adecuados y en los momentos precisos.
¿Quién ha ganado?
Más allá de la pequeña ganancia lograda por el fabricante alemán, los grandes ganadores durante los últimos 20 años han sido las marcas premium alemanas, Toyota, Hyundai, Kia y, más recientemente, Tesla. Todas ellas disfrutan de algo que las grandes macas europeas no tienen: más flexibilidad.
Esto les permite ofrecer productos más actuales y de manera más recurrente, habitualmente alineados con las necesidades de los consumidores. Al mismo tiempo, la mayoría de ellas estuvieron menos expuestas a la crisis europea, entre 2011 y 2014, y muchos aprovechan su fuerte presencia global para reducir costes. ¿Tomarán nota sus rivales en problemas?
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