Estos son los fabricantes de coches chinos que quieren conquistar el mundo

En los últimos años han surgido (y siguen surgiendo) nuevos fabricantes de automóviles en China a una velocidad sin precedentes. Hemos escrito sobre ello en numerosas ocasiones, pero un nuevo informe de JATO Dynamics nos ofrece una imagen actualizada del panorama. Ahora mismo, en China hay 140 marcas diferentes, en Europa unas 50 y en Estados Unidos y Japón 14.

La rápida aparición de numerosos nuevos actores en China hace que el mercado esté cada vez más saturado y que la competencia sea feroz. Así que el primer reto que deben superar estas marcas es la supervivencia nacional, seguida de la expansión mundial.

EE.UU. y Europa VS China

Entre 2020 y 2023, JATO recuerda que las ventas de coches de marcas chinas fuera del mercado nacional se multiplicaron por cinco. Sin embargo, aunque la competencia es útil para impulsar el desarrollo del mercado, los impactos asociados a la saturación del mercado, el exceso de oferta y las guerras de precios supondrán la extinción para algunos.

Fabricantes de coches eléctricos antaño prometedores, como Zotye, Qoros y Borgward, ya no existen. Y otras empresas, como Aiways, Hiphi y Weltmeister, luchan por sobrevivir. Para atraer a nuevos clientes, cada una está produciendo novedades y centrándose en innovaciones tecnológicas como la conectividad, el software de asistencia al conductor y el entretenimiento a bordo.

Mientras tanto, la incapacidad de competir con los nuevos fabricantes chinos en términos de capacidad de producción y asequibilidad ha llevado a los responsables políticos de Europa y Estados Unidos a introducir medidas más duras para proteger a los fabricantes nacionales (pensemos en los aranceles a los coches chinos en Europa, por ejemplo).

Conoceremos los efectos en los próximos meses, pero mientras tanto podemos recordar que muchos fabricantes chinos también se han centrado en las economías emergentes y en desarrollo. Entre 2022 y 2023, la cuota de mercado de las marcas chinas en Oriente Medio creció del 12,9% al 16,8%, y en Eurasia (donde los coches son ahora más populares) su cuota de mercado creció del 12,4% al 33,3%. El sudeste asiático y África también experimentaron un crecimiento de 1,9 y 2,3 puntos porcentuales, respectivamente.

Veamos ahora cuáles son los principales grupos y start-up de origen chino que operan hoy en el mercado del automóvil y qué colaboraciones se están produciendo.

El mapa de las colaboraciones con los fabricantes chinos de automóviles

Los principales actores chinos del mercado actual

SAIC

SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation) es el mayor fabricante de automóviles de China por volumen total de ventas. Es de propiedad estatal y su marca de mayor éxito es MG.

El año pasado, SAIC vendió 3,59 millones de unidades en todo el mundo, de las que 1,38 millones de vehículos correspondieron a marcas propias, de las que MG representó dos tercios de las ventas. Además de sus marcas "propias", SAIC tiene empresas conjuntas con el Grupo Volkswagen y General Motors, que también le han aportado conocimientos específicos necesarios para sus planes de expansión mundial.

BYD

Fundada en 2003, BYD ha crecido como ninguna otra empresa china. Esta multinacional que cotiza en bolsa también produce baterías y es propietaria de varias otras marcas, como Denza, Dangwang y Fang Cheng Bao.

En 2019, BYD también formó una empresa conjunta con Toyota para investigar y desarrollar vehículos impulsados por baterías. Y el año pasado, se convirtió en la segunda marca BEV más vendida del mundo, por detrás de Tesla en 234.000 unidades.

Chery

Aunque ya cuenta con una amplia gama de marcas, como Kaiyi, Exceed y Jetour, Chery está intentando una expansión global con las marcas Omoda y Jaecoo , ya presentes en España.

Chery es actualmente el mayor exportador chino, con unas ventas fuera de China que representaron el 50% de su volumen el año pasado. La única joint-venture significativa con fabricantes extranjeros es la firmada con Jaguar Land Rover en 2012.

Jaecoo 7

Omoda 5

BAIC

La Beijing Automotive Industry Corporation (BAIC) existe desde 1958 y ha tenido una trayectoria turbulenta a lo largo de los años. En la actualidad, produce la mayoría de los taxis de Pekín, bajo la marca "Beijing", una de las muchas marcas disponibles, como Arcfox, BAIC y Foton. En 2023, BAIC vendió 1,13 millones de unidades, de las que 190.000 se exportaron al extranjero. La empresa tiene joint-ventures con Mercedes-Benz y Hyundai.

Geely

El único fabricante chino que posee varias marcas de coches occidentales es Geely, que tiene vínculos con más de 14 marcas en todo el mundo, entre ellas ZEEKR, Volvo, Polestar y Lotus (en la práctica está al mismo nivel que Stellantis, que también tiene 14 marcas a su nombre).

Esta estructura coloca al Grupo en una posición ventajosa, ya que, por ejemplo, a través de Volvo y Polestar, Geely es actualmente el único fabricante chino en Estados Unidos.

Great Wall Motor

Great Wall Motor puede describirse como el especialista chino en SUV y pick-up, ya que estos vehículos representaron el 99% de las ventas totales del grupo en 2023.

En particular, su marca Haval se centra exclusivamente en los SUV y representó el 60% de las ventas totales en 2023, mientras que Great Wall se centra en los pick-ups medianos y grandes (16%), con TANK (13%) cerrando el catálogo de producto. Además, el Grupo BMW eligió a GWM para el desarrollo del nuevo MINI eléctrico a través de la empresa Spotlight Automotive.

MINI Cooper SE

Changan

Changan Automobile es otro importante grupo chino. El año pasado vendió 2,55 millones de unidades (9%) y aunque se centra en la venta de vehículos en China, también produce para Mazda y Ford. Recientemente, ha lanzado las marcas Deepal, Qiyuan y AVATR, una marca de alta tecnología fabricada en cooperación con Huawei.

Grupo GAC

Guangzhou Automobile Group (GAC Group) se fundó en 2008 y ha logrado convertirse rápidamente en uno de los cinco principales fabricantes de BEV del mundo. En 2023, la empresa vendió 2,51 millones de unidades, de las cuales 892.000 procedían de sus marcas propias AION, Hyper y GAC (Trumpchi).

De ellas, 486.000 unidades eran coches puramente eléctricos, lo que significa que el Grupo GAC tiene una de las mayores cuotas de mercado de BEV. Los 1,61 millones de unidades restantes vendidas en 2023 procedían de una empresa conjunta entre el Grupo GAC, Toyota y Honda.

Dongfeng

Dongfeng tiene un gran volumen de ventas y seis marcas propias diferentes, entre ellas M-Hero, Voyah y Forthing, así como empresas conjuntas con Honda, Nissan-Infiniti y Peugeot-Citroen. Además, Dongfeng tiene una empresa conjunta con Nissan para la producción de coches Venucia. El año pasado, el Grupo vendió 2,09 millones de unidades, un 15% menos que en 2022.

SGMW

Fundada en 2002, SGMW es una empresa conjunta de SAIC, General Motors y Wuling. Para desarrollar su oferta, el fabricante de automóviles se ha basado en gran medida en el diseño y la tecnología de los modelos existentes de GM y se ha establecido en mercados como India y el sudeste asiático. GM aprovechó esta colaboración para exportar sus productos a precios competitivos a Latinoamérica.

FAW

First Automotive Works (FAW) se fundó en 1956 y es la empresa matriz de Hongqi, la marca de coches de lujo considerada el vehículo oficial del Partido Comunista. Otras de sus marcas son Bestune y Jiefang. El grupo también produce coches para Volkswagen y Toyota: sólo en 2023, 2,12 millones de unidades producidas de un total de 2,64 millones llevaban el logotipo de Volkswagen o Toyota.

JAC

En 2023, JAC vendió 592.500 unidades, un aumento del 18% respecto a 2022. En 2020, la marca formó una empresa conjunta con Volkswagen para crear Sol, una marca que ahora es propiedad exclusiva de Volkswagen. Posteriormente, JAC siguió produciendo sus coches bajo la marca Sehol y logró mantenerse en varios mercados emergentes de Eurasia, África y Asia Meridional.

Ingresos y beneficios (miles de millones de RMB) en 2023

Fuente: Jato

Start-ups

Capítulo aparte merecen las start-ups, que en total incluyen no menos de 75 marcas (que no mencionaremos todas). Las más importantes son:

• NIO, fundada en 2014 ha crecido hasta convertirse en uno de los fabricantes de automóviles más innovadores de China. Hoy está presente en Noruega, Alemania, Países Bajos, Dinamarca y Suecia, con un volumen total de ventas de 160.000 unidades en 2023.
• Xpeng, competidor directo de NIO, ofrece una gama de berlinas y SUV totalmente eléctricos, pero su oferta es más limitada. Disponible en China y varios mercados europeos, vendió un total de 141.600 unidades en 2023.
• Li Auto, especializada en vehículos grandes y de lujo, tiene una gama de vehículos eléctricos de autonomía extendida (a excepción del Mega, un monovolumen totalmente eléctrico). Está disponible en Rusia, pero aún no ha entrado oficialmente en los mercados europeos. En 2023, vendió un total de 376.000 unidades.
• Xiaomi lanzó su SU7 a finales de 2023 y tiene grandes ambiciones en China y en el extranjero.
• Leapmotor ofrece actualmente cuatro modelos que van desde los SUV (C10 y C11), las berlinas (C01) y los coches urbanos (T03). El año pasado vendió un total de 144.200 unidades (30%) y cedió el 20% de su negocio a Stellantis para acelerar su expansión en Europa.
• AITO, fundada en 2021 como empresa conjunta entre Huawei y Seres, ofrece una gama de SUV con tecnología Huawei. En 2023, la marca vendió un total de 94.400 unidades.
• Hozon ofrece actualmente cuatro modelos bajo su marca EV llamada Neta: el deportivo GT, la berlina S y dos SUV (U y V). En 2023 vendió 127.500 unidades.
• Hiphi tiene una gama compuesta por un gran utilitario y dos SUV. Aunque sus vehículos ofrecen una serie de características avanzadas, el elevado precio de venta no permite a la empresa lograr resultados significativos. En 2023, sólo vendió un total de 4.800 unidades.

Más noticias sobre coches chinos

Qué esconde el aumento de los aranceles sobre los BEV chinos

Leapmotor, toda la gama para Europa de la marca china

Todos los coches eléctricos fabricados en China afectados por aranceles

Coches chinos en Europa, algunos crean nuevas marcas y otros no

Xiaomi SU7

Leapmotor C01

Leapmotor T03