El automóvil, entre aranceles y desequilibrios: el comercio está bajo presión

El huracán de los aranceles sigue golpeando con fuerza... y se une a otras dos grandes tormentas que complican actualmente la vida a todos los fabricantes de automóviles: los cambios en los gustos de los consumidores en China y la normativa sobre emisiones en Europa.

Sí, los fabricantes europeos, japoneses, coreanos y estadounidenses ya tenían problemas cuando empezó la guerra comercial, alimentada por los aranceles impuestos por Estados Unidos.

Como en cualquier crisis, habrá ganadores y perdedores en el mercado, dependiendo de lo expuestos que estén a las nuevas barreras comerciales. En lo que respecta al comercio de automóviles entre EE. UU. y la UE, esta última ha salido ganando en los últimos años, ya que ha conseguido vender algunos de sus coches al otro lado del Océano Atlántico, en contraste con los escasísimos volúmenes en sentido contrario.

Casi 5 veces más

Las cifras publicadas por JATO Dynamics sobre las ventas de coches nuevos y vehículos ligeros en Estados Unidos, y las matriculaciones de vehículos nuevos en la Unión Europea, muestran que el comercio entre estas dos economías en términos de unidades vendidas está lejos de ser equilibrado.

En 2024, un total de 818.500 vehículos nuevos producidos en plantas situadas en la UE se vendieron en Estados Unidos. De este total, 582.600 unidades procedían de marcas alemanas: Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche y Volkswagen.

Al mismo tiempo, las matriculaciones en la UE de coches procedentes de plantas situadas en EE. UU. ascendieron a 176.600 unidades*. Esto significa que, en el comercio con la UE, Estados Unidos registró un déficit de casi 642.000 coches el año pasado. Se trata de una cifra importante, que explica en parte los recientes anuncios relativos a los aranceles sobre los coches importados a EE. UU.

En otras palabras, la UE vendió casi cinco veces más coches en EE. UU. de los que EE.UU. vendió en Europa.

Intercambio de unidades vendidas en 2024 entre EE. UU. y la UE

Los principales contribuyentes al déficit de EE. UU.

Mercedes-Benz es la marca con mayor desequilibrio comercial. Mientras que en 2024 vendió en EE. UU. algo más de 207.000 vehículos producidos en la UE, las matriculaciones en la UE de sus modelos fabricados en EE. UU. ascendieron a sólo 54.600 unidades. El déficit comercial de 152.400 unidades es el mayor de todas las marcas de automóviles implicadas en el comercio entre los dos bloques económicos.

Audi le sigue de cerca con un déficit de casi 140.000 unidades, debido únicamente al hecho de que no produce ninguno de sus modelos en EE. UU. por el momento. A diferencia de sus rivales alemanes, Audi ha decidido producir sus grandes SUV en Eslovaquia y México, y no en Estados Unidos. 

Los grandes déficits de Audi y Mercedes contrastan con el menor de BMW, de 34.000 unidades. Parte de este resultado se explica por el hecho de que BMW produce sus SUV medianos en EE. UU., a diferencia de Mercedes-Benz, que fabrica sus modelos GLC y GLC Coupé en Alemania.

Volvo también está entre las marcas que contribuyen al déficit. En 2024, vendió en EE. UU. 110.000 vehículos nuevos producidos en la UE, frente a las sólo 4.200 unidades fabricadas en EE. UU. (EX90 y el último S60) y matriculadas en la UE.

En general, el déficit de EE. UU. se explica en que sus fabricantes de automóviles se centran en vehículos grandes, porque es lo que compran los consumidores locales. Esto significa que no producen vehículos pequeños, muy populares en Europa. Por el contrario, los fabricantes europeos producen tanto vehículos grandes como pequeños, ya que ambos tienen demanda en su mercado nacional.

*Tesla no revela el origen de todos los coches que matricula en Europa.

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El autor del artículo, Felipe Muñoz, es Especialista en Industria del Automóvil en  JATODynamics.