Los aranceles de Trump y el impacto en la industria automovilística de EE.UU.

Se impongan o no, lo cierto es que los nuevos aranceles del presidente Donald Trump a los automóviles procedentes de México, Canadá, China y, eventualmente, Europa tendrán un gran impacto en la industria automovilística norteamericana.

El año pasado se vendieron 16,1 millones de vehículos ligeros en Estados Unidos, el 61% de los cuales se produjeron localmente. El porcentaje ha bajado un punto respecto a 2023 y es similar a la cuota que tenían estos vehículos hace diez y veinte años.

Los últimos anuncios de Trump afectan a productos procedentes de México, Canadá y China. Entre ellos, millones de coches. Según nuestros datos, las ventas de vehículos ligeros fabricados en México en EE.UU. ascendieron a 2,19 millones de unidades en 2024, es decir, casi el 14% del mercado total.

El volumen de ventas aumentó un 13% respecto a 2023, frente a un crecimiento del 1,7% de los vehículos fabricados en Estados Unidos. México fue el segundo origen más popular de los vehículos nuevos vendidos en el país estadounidense y un importante centro de producción y exportación para muchos fabricantes de automóviles.

La nación latinoamericana es el origen más importante para los coches vendidos por el Grupo Volkswagen en EE.UU., representando casi el 44% de las ventas totales en 2024. Es el segundo país de fabricación de vehículos vendidos en EE.UU. por delante de Stellantis, Nissan, Mazda, Honda y Ford.

El Grupo Volkswagen es el fabricante más expuesto a posibles aranceles sobre los bienes producidos en México. Cuatro de sus cinco modelos más vendidos en EE.UU. en 2024 proceden de sus plantas en México.

Foto: Motor1.com

Los coches producidos en Canadá pierden terreno

La importancia de México para los fabricantes que venden coches en EE.UU. contrasta con el papel decreciente de la producción canadiense. Aunque fue el quinto origen más popular para los coches vendidos en EE.UU. en 2024, el año pasado se vendieron más coches procedentes de la Unión Europea que de Canadá.

En el mejor de los casos, los coches fabricados en Canadá representaron el 18% de las ventas de coches Toyota en EE.UU., seguidos por los de Stellantis, con el 14%. Sólo el 5% de los coches Ford vendidos en EE.UU. procedían de una planta canadiense.

Coches de México y Canadá

¿Qué hará la Unión Europea?

Es difícil predecir lo que harán las administraciones actuales en materia de comercio. Las medidas tomadas por el gobierno de Trump siguen las promesas de campaña, pero no necesariamente los protocolos comerciales. Lo único que está claro es que la importación de coches a Estados Unidos será más complicada para cada nación. Por eso, la Unión Europea debería prepararse para una posible restricción comercial.

El año pasado, las ventas de vehículos ligeros en EE.UU. procedentes de fábricas de la UE superaron las 820.000 unidades. Esta cifra supuso más unidades que el total de coches fabricados en Canadá.

Foto: Motor1.com

Los tres fabricantes de automóviles alemanes (Grupo Volkswagen, Mercedes-Benz y BMW) representaron el 73% del total. Mientras que México fue el origen más importante para las ventas del Grupo Volkswagen en Estados Unidos, la Unión Europea lo fue para los Mercedes-Benz vendidos allí. Otros fabricantes, como el Grupo Geely, propietario de Volvo, vendieron 135.300 vehículos nuevos en EE.UU. el año pasado, de los cuales 110.000 procedían de la UE.

Los coches procedentes de China, en cambio, siguen teniendo una cuota de mercado marginal, con sólo un 0,35% en 2024, es decir, 56.800 unidades. Los aranceles sobre los productos chinos parecen más políticos que otra cosa, teniendo en cuenta el papel marginal que desempeñan los coches chinos en la industria automovilística estadounidense.

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 *El autor del artículo, Felipe Muñoz, es Especialista en la Industria del Automóvil en JATO Dynamics.